ABHG: состояние рынка оздоровительно-рекреационных объектов Украины с услугами бальнеогрязелечения

Специалисты компании ABHG провели маркетинговое исследование украинского рынка оздоровительно-рекреационных объектов (санаториев и гостиниц с медицинскими центрами), специализирующихся на бальнеогрязелечении.

По данным Государственного комитета статистики Украины, в 2015 году в стране в целом функционировало 398 санаториев и санаториев-профилакториев всех профилей (не считая детских), а также 5 бальнеогрязелечебниц. По данным ABHG, 74 санатория или приблизительно 19% общего количества включают в свою программу лечения бальнеогрязетерапию. Кроме санаторных объектов, Консультантом зафиксировано 15 гостиниц с услугами бальнеогрязелечения. Поэтому совокупное количество номеров в гостиницах и санаториях с бальнеогрязелечением оценивается ABHG на уровне 18 100 единиц. При этом следует уточнить, что около 40% общего объема предложения сконцентрировано в АР Крым. Исходя из аннексии Крыма Российской Федерацией, повлекшей уменьшение турпотока с материковой Украины и резкое ухудшение транспортного соединения между регионами, в короткой и среднесрочной перспективе, по оценкам ABHG, это может привести к значительному перенаправлению внутреннего потока потребителей в санатории материковой Украины.

Разделение номерного фонда по географии расположения
санаторно-курортных объектов в Украине

Источник: ABHG, 2016

В целом рынок санаторно-курортного лечения в Украине приходит в упадок. Ежегодно количество таких объектов уменьшается на 3,6%. Это означает, что в среднем за год закрывается либо сокращает свою медицинскую базу около 20 санаториев. Этот тренд немного сдерживало появление новых учреждений, но их количество столь незначительно и было скорее исключением из общей тенденции, которая пришлась на периоды 2005-2007 и 2011-2013 годов, то есть между кризисными явлениями в экономике Украины.

Динамика количества санаториев, санаториев-профилакториев
и водогрязелечебниц в Украине в период 1995-2015 гг.

Примечание: в 2015 г. учтены данные по АРК за 2011 г.; в диаграмме не учитываются детские санатории.
Источник: Государственный комитет статистики Украины,  2016

В результате такой тенденции на момент 2015 г. в общей структуре рынка размещения с бальнеогрязелечением до 92% объема предложения составляют объекты, материально-техническая база которых является значительно изношенной и морально устаревшей. Довольно высокий уровень износа отталкивает от этого рынка туристов и является причиной потери позиций украинского сегмента санаторно-курортного лечения на глобальном рынке, несмотря на то, что страна владеет одним из лучших базовых природных ресурсов в Европе для внедрения соответствующих услуг. 

Структура общего объема предложения на рынке размещения
с бальнеогрязелечением в Украине в зависимости
от состояния материально-технической базы объектов

Источник: ABHG, 2016

Самую большую часть украинского рынка санаторного лечения (более 80%), по оценкам ABHG, занимают комплексы класса budget и economy. При этом меньше половины объектов в этих сегментах предлагают довольно качественный сервис, отвечающий современным требованиям. Поэтому, по мнению Консультанта, потенциал роста на рынке гостеприимства с лечебно-оздоровительными услугами в Украине есть во всех без исключения сегментах (классах). Высокий уровень изношенности и моральной устарелости позволяет новым профессиональным объектам быть более чем конкурентоспособными. Сейчас рынку не хватает современных объектов с профессиональным управлением, на качество которых пришлось бы равняться другим операторам. Исходя из негативной динамики по объему предложения на рынке, эта ситуация будет длиться еще как минимум несколько лет.

Среди основных факторов, которые могли бы повлиять на увеличение потока туристов в украинские оздоровительные учреждения, Консультант отмечает внедрение более активной маркетинговой и PR-политики в странах Европы и Азии, а также системное развитие инфраструктуры (транспортной, туристической) как региона в целом, так и индивидуальных объектов в частности.

Полную версию маркетингового исследования можно прочитать здесь.